发布日期：2024-10-07 12:41 点击次数：92
8月23日，华为海思概念继续活跃，截至当天收盘，深圳华强涨停，录得七连板，共进股份则走出两连板，力源信息涨13.95%，优博讯涨19.97%，广电计量、中电港涨停，润和软件涨6.23%。
消息层面上，多家上市公司发布公告称，2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行。而在此前，海思并未召开过类似的大规模合作伙伴会议。
海思半导体为华为全资子公司。根据市场调查机构CINNO Research公布的今年第一季度中国市场手机芯片出货量排名，华为海思麒麟处理器超高通骁龙，位列第一，市场份额为43.9%。高通、联发科和苹果分别以32.8%、13.1％和8.5％排在第三、第四位。
但对于上述大会的举行时间和内容，有知情人士对第一财经记者表示，“本次为闭门会议，时间已经推迟，目前没有时间表。”
华为官方则未有相关回应。多家上市公司则在回应与海思的合作进展时对记者表示，新产品对公司业绩的影响有待观察。
多只华为海思概念股飘红
受“海思将举行首届全联接大会”消息影响，多只华为海思概念股近日股价走高。其中，深圳华强走出7连板。
今年2月初至8月14日，深圳华强股价变动幅度都不算大，基本稳定在9元/股左右，8月15日开始，深圳华强股价开始明显上涨，今日收16.97元/股。力源信息则从8月14日起迎来多日股价上涨，优博讯从8月13日起迎来多日股价上涨。
8月21日，深圳华强在互动易上透露：“公司是海思主要授权代理商之一，将参加海思全联接大会。随着海思陆续推出新产品，公司将加大海思产品应用方案研发及推广力度。为了做好海思产品的推广，公司将定向邀请客户共同参加该次大会。”
公开资料显示，海思半导体旗下的芯片可以分为几大类，包括用于智能设备的Kirin麒麟系列；用于数据中心的鲲鹏系列服务CPU；用于人工智能的场景AI芯片组Ascend系列SoC；用于连接芯片（基站芯片Tiangang、终端芯片Balong）；以及其他专用芯片（视频监控、机顶盒芯片、智能电视、运动相机、物联网等芯片）。
而在涉及涨停的上市公司中，记者梳理发现，主要为电子元器件分销商，也有部分为合作方，在产品中使用海思芯片，但由海思芯片带来的收入占比目前暂未可知。
从财报来看，深圳华强最大的一块业务是电子元器件授权分销，去年电子元器件授权分销分部占其营收比重为87.5%。
力源信息也是电子元器件代理及分销商，公司代理分销村田、安森美、索尼、华为海思等上百家上游芯片原厂产品线。据半年报，力源信息公司及全资子公司鼎芯无限等与海思技术有限公司签订了授权经销协议，代理销售智慧视觉等产品，协议有效期至2026年。
中电港同样为电子元器件分销商。近日在投资者交流平台上，对于公司是否为华为海思经销商的提问，中电港称“子公司思尼克已与国内头部芯片设计公司深度合作，为海思全系列产品线授权分销商之一”。
共进股份则是信息与通信产品提供商，主要产品包括PON网络通信产品、数据中心交换机等，网通业务占公司总营收比重超八成。共进股份在2023年年报中提及海思，称公司网通业务完成海思方案Wi-Fi产品开发。
优博讯是智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商。去年9月，优博讯在投资者交流平台上表示，公司是海思芯片的解决方案提供商，已将海思芯片应用于智慧零售解决方案和智慧物流解决方案中。
润和软件是软件整体解决方案与服务供应商。此前公司在投资者交流平台上表示，作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，公司与该企业有全方位的生态合作。此外，广电计量是计量检测公司，此前公司在投资者交流平台表示，公司与华为海思有技术合作，主要为华为海思提供集成电路相关检测等服务。
海思业务占比未知
作为华为的核心部门，海思的发展一直备受外界关注，但过去五年对外的发声并不多。
在今年3月的一次公开讲话中，海思技术有限公司CEO高戟表示，目前海思的业务模式正在从单芯片向解决方案转型，覆盖消费电子、智慧家庭和汽车电子三大领域。
而从外部看来，麒麟和昇腾背后代表的手机和AI市场是海思业绩回暖的关键，但海思并未公布过相关业务的具体数字和合作情况。
记者以投资者身份拨打深圳华强证券事务部电话，相关负责人表示，来自华为海思的收入占比目前没有数据可披露，具体公司来自代理哪家原厂的收入最高也不方便披露。
“从市场消息面观察，有海思题材（带动的原因）。”上述负责人说。
深圳华强曾公开称，公司代理原厂产品线的销售收入受产品研发、推出速度、市场竞争力等影响，产品线每年在公司销售收入的占比会变化。记者在深圳华强2023年年报中看到，华强半导体集团原厂合作涉及200多家，包括muRata、Wolfspeed、IXYS、ST等国际品牌和紫光展锐、海思、比亚迪半导体等本土品牌。
而除了深圳华强外，其他上市公司也并未就海思业务的具体占比做出具体回应。
记者以投资者身份拨打共进股份证券事务部电话，相关负责人称，公司这几年都有跟华为合作，用了海思的芯片方案，关于客户的具体情况因有保密协议不便透露。“我们的路由器产品，一半的芯片方案采用进口，以高通等厂商的芯片为主。国内的芯片方案包括海思，这块业务在国内走得不多，主要是在海外如东南亚推出，这个芯片方案趋势不错。”该负责人称。
优博讯证券事务部相关负责人则称，公司相关产品除了使用海思芯片方案外，还用了其他厂商的芯片方案，使用MTK的芯片方案相对更多，也有客户会提要求专门使用某家芯片。
记者注意到，虽然股价向上，但部分海思概念股最新财报业绩表现为净利润下降或亏损。
2023年，深圳华强营收205.94亿元，同比下降13.98%，净利润4.67亿元，同比下降50.93%。年报称，2023年受科技创新周期交替、宏观经济压力和行业全面去库存等因素叠加影响，电子元器件行业总体需求疲软，行业景气度持续低迷，2024年全球电子元器件市场有望重回增长轨道。今年第一季度，深圳华强营收同比增长15.72%，净利润则同比下降54.19%。
共进股份今年上半年营收39.91亿元，同比下降8.36%，净利润亏损1646.27万元。共进股份半年报提到，今年以来网通行业景气度持续走低，需求不足、供给过剩、价格战等多重挑战导致公司盈利水平短期承压。证券事务部相关负责人表示，“从去年下半年开始，网通行业的景气度就不是特别好。”
今年第一季度，中电港营收117.2亿元，同比增长42.15%，净利润5124.9万元，同比下降27.99%。优博讯今年第一季度营收同比增长6.57%，净利润同比下降87.72%，公司称智能数据终端和智能支付终端销售收入同比基本持平。润和软件第一季度营收7.7亿元，同比增长4.49%，净利润2563.2万元，同比下降29.4%。
但也有厂商今年上半年业绩有增长或回暖迹象。
力源信息今年上半年录得营收同比增长32.33%、净利润同比增长10.65%。半年报称，今年以来电子元器件代理（技术）分销业务的下游终端市场需求较去年同期发生较大变化，在通信电子、消费电子业务方面，由于下游终端需求有所复苏，公司加大与上游原厂及下游客户的沟通，相关营收同比增加。广电计量上半年营收13.44亿元，同比增长9.16%，净利润7969.59万元，同比增长32.47%。
部分股价波动较大的厂商提醒投资者注意风险。
力源信息8月21日发布股票交易异常波动公告，称8月19日、20日、21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值达到30%，公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。中电港8月20日发布股票交易异常波动公告，称8月15日、16日和19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，提醒投资者理性投资，注意风险。
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李娜
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